休閑食品行業(yè)市場格局分散,細分子行業(yè)大有可為
當前休閑食品行業(yè)規(guī)模呈現出長期穩(wěn)定增長的態(tài)勢,艾媒咨詢調查測算顯示,近十年來我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長,從 4100 億元增長至 11654 億元,預計 2027 年中國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模將達到 12378 億元,休閑零食將由快速增量市場轉向微增市場。
鹵制品行業(yè)規(guī)模保持增長
競爭壓力較大
鹵制食品是以畜禽肉類、蔬菜、豆制品、水產品等食材,通過鹵烹加工使其具有“色、香、味、型”俱全的特點,行業(yè)多年發(fā)展呈現的市場格局十分分散,非品牌化的小加工廠商占據了大量市場份額,較具規(guī)模的生產企業(yè)數量較少。
20 世紀90 年代以來,隨著自動化生產理念的逐步普及、食品保鮮技術的進步和冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展,消費者食品安全意識也逐步提高,規(guī)模化鹵制食品企業(yè)成長空間會有所提升。
基于不同的消費場景進行分析,佐餐鹵制食品領域的市場競爭主要來自已有規(guī)模的企業(yè)對家庭作坊類的小企業(yè)的擠壓,已有規(guī)模的企業(yè)數量較少,彼此之間的競爭相對緩和;
而在休閑鹵制食品領域,產品口味難形成較大差別,生產技術也相類似,導致越來越多的企業(yè)進入賽道,久久丫、王小鹵等新品牌不斷涌現,市場集中度不斷提升,品牌企業(yè)間競爭更加激烈。艾媒咨詢、Frost&Sullivan 的數據顯示,鹵制品行業(yè)的規(guī)模保持增長趨勢,且休閑鹵味行業(yè)的增速快于佐餐鹵味。
過去三年,鹵制品行業(yè)線下消費需求不確定性較大,行業(yè)上游原材料價格始終處于高位,糧食、飼料價格攀升,鴨苗價格上升顯著,上游養(yǎng)殖成本不斷增加,產能受限等導致行業(yè)洗牌加速,腰部以下企業(yè)加速退出,市場份額進一步向頭部企業(yè)集中,行業(yè)競爭格局發(fā)生變化,整合趨勢愈加明顯,機會與挑戰(zhàn)并存。
烘焙食品尚未飽和
市場將進一步擴容
當前,A 股烘焙食品板塊上市公司數量已達8家,包括:桃李面包、廣州酒家、元祖股份、南僑食品、青島食品、桂發(fā)祥、西麥食品、立高食品。
企業(yè)數量多,市場主要被中小品牌瓜分,各公司發(fā)力點不盡相同,市場集中度較低。
消費者對新鮮、健康、營養(yǎng)的食物的追求使得烘焙食品趨于向健康口感、低糖和少油的路徑發(fā)展,烘焙行業(yè)市場進一步擴容。數據顯示,2022年我國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模為2853億元,同比增長9.7%,國內市場雖起步較晚,但由于消費需求的旺盛態(tài)勢,上下游產業(yè)快速發(fā)展,艾媒咨詢數據顯示 2022 年中國大陸地區(qū)已有29345 家企業(yè)注冊,隨著越來越多的企業(yè)加入賽道,市場具有很大的發(fā)展空間。
現有市場競爭格局分散
逐步向優(yōu)勢品牌集中
依據各休閑零食企業(yè)公布的 2022 年營業(yè)收入進行分類,港股上市公司中國旺旺(229.28億元)、達利食品(199.57 億元)都實現了百億元級別的營收,位于行業(yè)的梯隊。
良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品和絕味食品營業(yè)收入均超過50 億元,位于第二梯隊。衛(wèi)龍、來伊份、鹽津鋪子、周黑鴨、嘉士利集團、勁仔食品、甘源食品、好想你和有友食品營業(yè)收入均超過了 10 億元。
中國旺旺和達利食品都屬于綜合消費食品領域,產品覆蓋的品類較多,涵蓋了薯片、副食、甜點、果凍、堅果等多種細分零食品類,良品鋪子和鹽津鋪子也屬于綜合類的企業(yè),能夠滿足消費者的多種需求。
從各品牌企業(yè)所在的地理位置來看,休閑食品企業(yè)較為集中的分布在長三角和珠三角地區(qū),依靠于得天獨厚的地理位置和先進的工藝技術。
但總的來說,品牌的分布依然較為分散,西南、西北、東北等地也有企業(yè)分布。東方快消品中心按品類并通過主要經營指標-營業(yè)收入公布了TOP15 零食公司,其2022年總營收為 531.3 億元,總凈利潤為 24.7 億元。
休閑食品行業(yè)A 股21 家企業(yè)營業(yè)收入合計 726.4 億元,除去衛(wèi)龍、周黑鴨、嘉士利集團、親親食品和蠟筆小新食品這五家港股上市公司,top10A 股休閑食品企業(yè)的市場份額為 59%。
數據顯示,2022 年淘寶天貓平臺高端休閑零食 CR10 品牌銷售份額為 24.8%,高于整體市場2 個百分點,CR30則高于整體市場 4.1 個百分點,市場正在向優(yōu)勢品牌集中。
“大而全”行業(yè)
產品+渠道塑造核心競爭力
休閑食品行業(yè)細分賽道眾多,參與玩家不計其數但大品牌企業(yè)的市占率卻較低,是一個“大而全”但“小企業(yè)”的行業(yè)。研究大品牌逐步脫穎而出的路徑,正是產品優(yōu)勢的塑造和銷售渠道的選擇,幫助其在行業(yè)擁有一定的品牌話語權。
梳理休閑食品行業(yè)不同企業(yè)的主營業(yè)務,可大致分為兩類:一種是聚焦于某一單品,不斷深耕擴充品類,例如絕味、周黑鴨專營鹵制品,桃李主營面包及糕點,勁仔食品擁有超級大單品“勁仔深海小魚”等,在各自領域留下深入人心的品牌印象;
一種是超多品類布局,成為綜合休閑食品企業(yè),例如良品鋪子、三只松鼠、來伊份、鹽津鋪子等,產品覆蓋堅果炒貨、各類零食、果脯果干等多個產品,贏得了更多盈利空間。
2023 年上半年休閑食品企業(yè)的經營數據顯示,鹽津鋪子實現營業(yè)收入18.94億元,同比增長 56.54%(調整后);凈利潤為 2.46 億元,同比增長90.69%,公司聚焦辣鹵零食、深海零食、休閑烘焙、薯類零食、蛋類零食、蒟蒻果凍、果干堅果等七大核心品類實現了快速發(fā)展;
“鹵味三巨頭”之一的周黑鴨實現收入 14.15 億元,同比增長19.8%;股東應占期內利潤 1.02 億元,同比增長 453.6%,產品創(chuàng)新成為業(yè)績增長的動因之一。無論是單品類持續(xù)深耕還是多品牌共同發(fā)展,產品塑造是根本的盈利驅動。
推出差異化產品探索新的業(yè)務增長點。休閑食品行業(yè)由于品類口味很難產生巨大差別,所以產品同質化嚴重,而良品鋪子、三只松鼠、鹽津鋪子等企業(yè)能夠成為業(yè)內品牌,依靠的正是差異化產品的推出,從受眾類型出發(fā)打造個性子品牌。
例如良品鋪子的“小食仙”、“良品飛揚”和“控多卡”,三只松鼠的“小鹿藍藍”、“養(yǎng)了個毛孩”、“鐵功基”、“喜小雀”等,基本各類群體都能找到符合心意的產品,也帶動企業(yè)從大同小異的產品中脫穎而出,多品類的產品給了企業(yè)更多發(fā)展創(chuàng)造空間,可以進行不同組合來滿足消費者的不同需求,從而增加了抵抗風險的能力。
多個渠道助推企業(yè)盈利增長
現在零食量販店勢頭正盛,線上興趣電商渠道的貢獻也不容小覷,行業(yè)正處于全渠道的營銷發(fā)展時代。企業(yè)應該評估市場形勢,抓住渠道紅利,進行產品的合理銷售布局,從而實現盈利的增長。
隨著快手、抖音等短視頻軟件的普及,全民上網時代已然來臨,相比于淘寶、京東的傳統(tǒng)線上購物渠道,短視頻直播帶貨的銷售方式更具流量,消費者從趣味性的直播中獲得樂趣,在高性價比的直播鏈接下單商品,足不出戶又具備線下沖動消費的體驗,成為企業(yè)營收的主要渠道之一。
以勁仔食品為例,其積極布局微博小紅書等社交平臺、快手及抖音直播互動平臺等新興渠道,2023 年上半年新媒體渠道同比增長580.48%,抖音及其他新媒體平臺線上直銷銷售 0.50 億元,占線上直營收入的67.77%。
與傳統(tǒng)電商平臺孵化的三只松鼠相比,鹽津鋪子、甘源食品和勁仔食品等小體量公司抓住了興趣電商的渠道流量,迅速開展抖音、快手等線上直播模式,實現了營業(yè)收入的持續(xù)增長。
線下銷售仍舊是休閑食品企業(yè)的主流渠道。良品鋪子 2022 年年報指出整個休閑食品行業(yè)線下渠道仍占據 85.9%,保持著主流渠道地位7,公司2022 年線下渠道的營收占比49.58%,三只松鼠也積極對線下門店進行調整,鹽津鋪子2023 年上半年凈利增逾九成主要是與零食量販品牌零食很忙、零食有鳴和趙一鳴零食等深度合作。
甘源食品2023年上半年業(yè)績預增的公告中也提到了加深與量販零食、直播電商等新興渠道的合作;而對于鹵制品來說,門店本就是其主要的銷售渠道,2023 年上半年,周黑鴨自營門店加上特許經營,分別貢獻 7.5 億元和 4.1 億元,合計貢獻收入11.6 億元,在總收入中的占比達 82%。隨著消費場景的恢復,企業(yè)線下門店的布局至關重要,能夠切實為企業(yè)帶來業(yè)績增長。(內容來源:《未來智庫》)

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